Unser Prozess für individuelle Finanzempfehlungen
Transparenz zählt
Jeder Schritt unserer Empfehlung basiert auf umfangreicher Analyse und nachvollziehbaren Fakten. Wir erläutern systematisch, wie wir Informationen bewerten und besprechen diese im Anschluss offen mit Ihnen.
Hinweis: Unsere Empfehlungen ersetzen keine rechtliche oder steuerliche Beratung.
Unser Beratungsteam
Holger Richter
Senior Berater
Spezialisiert auf individuelle Finanzanalysen und objektive Auswertungen.
Lena Schröder
Analytikerin
Expertin für Datenauswertung, Transparenz und verständliche Darstellung.
Tobias Werner
Kundenbetreuer
Sorgt für verständliche Kommunikation und koordiniert alle Beratungstermine.
Schrittweise zum Ergebnis
Lena Schröder
Analytikerin
"Objektivität und Transparenz stehen im Zentrum jeder Empfehlung. So bekommen Sie nachvollziehbare und verständliche Einblicke."
Erster Kontakt
Kennenlerngespräch führen
Wir hören zu, nehmen Ihre Fragen auf und erfassen gemeinsam Ihre individuelle Ausgangslage.
Analysephase
Daten auswerten
Wir analysieren zentrale Informationen und bereiten relevante Themen verständlich auf.
Empfehlung
Ergebnisse besprechen
In einem persönlichen Gespräch erläutern wir unsere Empfehlungen im Detail.
Nachbereitung
Unterstützung anbieten
Sie erhalten eine Zusammenfassung und können bei weiteren Fragen auf uns zukommen.
Beratungswege im Vergleich
Finden Sie die passende Form der Zusammenarbeit für Ihr Anliegen.
| Merkmale |
Individuelle Analyse
Empfohlen
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Informationsgespräch
Kurz
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Zweitmeinung
Zusätzlich
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Ausführliche Bewertung der Situation
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ja | teilweise | ja |
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Persönliche Empfehlungen
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ja | nein | ja |
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Nachvollziehbare Dokumentation
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ja | nein | ja |
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Weitere Rückfragen möglich
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ja | teilweise | ja |